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镀锌带钢产品竞争格局分析

导语:通过波特五力分析镀锌产品竞争格局

首先供应方方面,镀锌产品的最终上游是热轧带钢,从当前热轧带钢市场格局来看,2017年随着国家一系列改善环境的举措,华北退出热轧带钢产能共计1120万吨,一度造成供应局势紧张,同时热轧带钢价格领跑钢材市场。据数据监测,连铸热轧带钢企业2017年平均利润高达近850元/吨。且随着冬季采暖大气污染防治措施的推进,热轧带钢的投放量继续缩减,对于镀锌企业来讲,成本将不断攀升。

其次,购买者方面,镀锌产品下游行业多在龙骨钢、光伏支架、钢结构等方面,据卓创调研,这些企业生产规模分散,购买能力相对不大。在下游企业中,年需求量3万吨以上的企业仅35%,且这50%企业当中,占镀锌带钢和镀锌管供应量的不足50%。因此购买者话语权也相对不大,整体议价能力不高。

第三,新进入者方面,我们分别对应监测镀锌钢带和镀锌管产品的利润,均在80元/吨以下,对于当前钢铁加工企业来讲,不如加工企业利润的一半之多,因此新投资回报率较低,短期内新进入者威胁不大。

第四,替代品方面,镀锌产品最大的替代品是冷轧以及不锈钢。冷轧产品方面,考虑其表面性能稳定性较差,且寿命相对低3-5年,竞争优势不明显。而不锈钢方面,则是其高成本造成的利润差,使得镀锌产品的部分市场是不锈钢难以竞争的。

第五,现有竞争者方面,据卓创数据调研发现,目前镀锌带钢目前产能2190万吨,产能利用率在75%-80%运行。从需求来看,当前市场缺口不大,但由于终端行业的发展增速稳定,整体需求量与供给量相对吻合。但产品同质化竞争较大,行业利润下滑明显,整体来看,议价能力相对被动。目前镀锌普通产品镀锌量40-60g/㎡,这个站到镀锌产品需求量的75%以上,据调研,当前95%以上企业能满足此镀锌水准,因此可以看出,供应方很难市场后向联合一体化。

综合波特五力来看,当前供应商的议价能力较强,而购买者议价能力较弱,同时新进入者和替代品威胁较低,现有竞争同质化严重,整体分析来讲,镀锌企业可采取的战略是向前一体化发展,即寻求上游企业协议合作机会。

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